Mladi Leonardo da Vinči već se proslavio kao šegrt u čuvenoj Verokiovoj radionici. Ali uz slavu, talenat mu je doneo i mnogo neprijatelja, toliko da grad za njega više nije gostoljubivo mesto. Zato, kada mu Lorenco de Mediči, njegov zaštitnik, ponudi mogućnost da se iskupi za izvesne grehe, Leonardo ‒ ne bez oklevanja ‒ prihvata ponudu. Iskupljenje ga vodi u Milano, na dvor vojvode Ludovika Sforce zvanog Mavar, saveznika Medičijevih. Zvanično, Da Vinči će biti jedan od vrsnih umetnika pozvan da podari sjaj dvoru porodice Sforca, gde će mu se pružiti prilika da stvara remek-dela koja će ga učiniti besmrtnim. Ali Leonardo nije ni stigao u Milano kad ga je čitav niz neobičnih događaja nedvosmisleno upozorio na skrivenu prirodu njegove misije u prestonici Lombardije.